Ein Vermögen ist ein komplexes Gebilde. Es ist auf die verschiedensten Werte und Investments verteilt und mal kürzer, mal länger gebunden. Es unterliegt zahlreichen Wechselwirkungen: Märkten, Inflation, Zins- und Steuerpolitik, um nur einige zu nennen.
Bei der Vermögensoptimierung sehen wir uns diese Aspekte ganz genau an, analysieren die Stärken und Schwächen und gleichen das Ergebnis mit Ihrer Finanzplanung ab. Daraus entwickeln wir Ihre individuelle Anlagestrategie, bei der ein entscheidender Faktor Ihre persönliche Anlagementalität ist: Sind Sie bereit, für überdurchschnittliche Renditechancen Risiken einzugehen – oder bevorzugen Sie konservative Anlagen, bei denen der Fokus auf Sicherheit liegt? Wie Sie sich auch entscheiden: Wir verstehen es als unsere Pflicht, Sie umfassend zu beraten und auf eine gesunde Risikostreuung zuachten.
Individuelle Vermögensverwaltung oder Individuelle Depotbetreuung? Auch das richtet sich ganz nach Ihren Wünschen! Bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie liegt es ganz bei Ihnen, ob Sie Ihre Investments selbst tätigen oder das Portfoliomanagement lieber an uns delegieren möchten: Von der Individuellen Depotbetreuung bis zur Individuellen Vermögensverwaltung eröffnen wir Ihnen alle Optionen. Ihr persönlicher Vermögensbetreuer ist bei allen Fragen rund um Ihr Geld Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Bei der Individuellen Vermögensverwaltung bestimmen Sie und Ihre Wünsche die Strategie, haben aber mit deren Umsetzung weder gedanklichen noch zeitlichen Aufwand – wir managen das für Sie. Bei der individuellen Depotbetreuung investieren Sie selbst Zeit und Know-how und treffen Ihre Anlage-Entscheidungen selbst – wir unterstützen und beraten Sie mit unserer Kompetenz in genau dem Maße, das Sie wünschen, durch ein separates Spezialistenteam aus dem Wertpapierbereich.
So oder so behalten wir die Entwicklung Ihrer Anlagen laufend im Blick, begleiten Sie mit Analysen und Reportings. Damit sich Ihre Werte nach Wunsch entwickeln.
Rund um Vermögensthemen unterstützen wir Sie verlässlich und vertrauensvoll mit einer ganzheitlichen Anlagestrategie. Deren Ziel ist es, Ihre persönliche Vermögensstruktur so maßzuschneidern, dass sie mit Ihren Wünschen und Zielen in Einklang steht. Dazu nutzen wir unterschiedliche Anlagemöglichkeiten – von klassischen bis hin zu alternativen Investments. Dabei setzen wir nicht nur auf die Expertise unserer
Partner in Europas größter Finanzgruppe – Sie profitieren auch von unserer engen Zusammenarbeit mit weiteren renommierten Unternehmen aus der gesamten Finanzbranche.
Am Anfang steht eine genaue Aufstellung Ihrer Vermögensbilanz nach Positionen wie Liquidität, Renten, Aktien, Immobilien und weiteren Investments.
Um Liquidität ein Leben lang und darüber hinaus generationenübergreifend sicherzustellen, bedarf es gründlicher Planung.
Damit die finanziellen Mittel für Zwecke wie weiteren Immobilienerwerb, Ausbildung der Kinder oder vorgezogenen Ruhestand pünktlich bereitstehen, ermittelt Ihr Berater die nötigen vermögensbildenden
Maßnahmen.
Ihre persönliche Risikoneigung bestimmt Ihren individuellen Anlagerahmen. Sie ist unser Wegweiser für Ihre Vermögensstrukturierung.
Die Spielregeln der Finanzwelt haben sich fundamental verändert. Erfolgreiche Vermögensanlage ist heute eine komplexe Herausforderung. Wenn wir Lösungen für Sie und Ihr Vermögen maßschneidern, verfolgen
unsere Experten vier Grundsätze.