Ein Vermögen ist die Summe aller Möglichkeiten, die Ihnen offenstehen. Um sie zu nutzen, brauchen Sie eine gute Planung – eine, die perfekt zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passt. Und die sich anpasst, wenn Ihre Ziele sich ändern. Denn jede Lebensphase bringt ihre eigenen finanziellen Wünsche und Notwendigkeiten mit sich.
Transparenz, Überblick und eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie.
In unserer professionellen Finanzanalyse schaffen wir zunächst Transparenz und Überblick. Danach entwickeln wir im Dialog mit Ihnen die optimale Struktur Ihres Vermögens, präzise abgestimmt auf Ihre privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Ziele. Denn mittelfristig geplante, größere Investitionen, der Wunsch nach Umverteilung zum Beispiel im Immobilienvermögen, Vorhaben für das Leben nach der Berufszeit: Solche Ziele wollen frühzeitig in der Vermögensstrategie abgebildet werden, damit Vermögenswerte rechtzeitig umgeschichtet oder weiter aufgebaut werden können.
Ein kraftvolles Instrument: Ihr finanzieller Masterplan.
Am Ende dieses Prozesses steht ein kraftvolles Instrument zur Steuerung, Mehrung und Sicherung Ihrer Werte, anhand dessen wir die Entwicklung Ihres Vermögens laufend überprüfen: Ihr finanzieller Masterplan.
Die Finanzplanung ist ein klar strukturierter, systematischer Prozess, der aus vier Phasen besteht. Er legt die Basis, damit wir optimal für Sie arbeiten können – nämlich ertragreich und ganz in Ihrem Sinne. Weil Ihre Ziele unser Auftrag sind, stehen Sie dabei im Mittelpunkt. Doch zuvor sehen wir uns Ihren Vermögensbestand an und bringen Transparenz in dieses komplexe Finanzgebilde.
Die Finanzplanung ist ein idealer Start unserer Zusammenarbeit, denn sie lässt kein Detail unberücksichtigt und erlaubt es uns, Sie, Ihre Wünsche und Ihr Vermögen wirklich gründlich kennen zu lernen. Auch Sie bekommen einen umfassenden Einblick in unsere Arbeitsweise. Und ist Ihr finanzieller Masterplan einmal definiert, dient er im weiteren Verlauf unserer Zusammenarbeit als Leitlinie und Instrument zur Erfolgsmessung. Selbstverständlich immer mit der Option des Anpassens, wenn sich Ihre Ziele oder Prioritäten ändern.