Anmelden
KontaktbereichKontaktbereichKontaktbereich
Unsere BLZ & BIC
BLZ40050150
BICWELADED1MST

* Montag - Freitag von 8 bis 19 Uhr

Individuelle Depotbetreuung

Individuelle Depotbetreuung

Ihr Know-how, unsere Kompetenz: eine goldene Kombination für Ihr Depot.
Nicht nur Private-Banking-Spezialisten sind Experten für Portfoliomanagement, Anlagestrategien und deren Umsetzung: Es gibt auch Kunden, die ein Faible für Kapitalmarktthemen haben – und die Zügel ihres Vermögensmanagements gern selbst in Händen halten.

Wenn Sie auch dazugehören – diesen Wunsch erfüllen wir gern! Schon seit 2002 haben unsere Kundinnen und Kunden im Private Banking die Möglichkeit der Individuellen Depotbetreuung in der Begleitung durch besondere Wertpapierspezialisten im Hause. Inzwischen begleiten wir und 300 „Selbstverwalter“-Depots mit einem Gesamtvolumen im dreistelligen Millionenbereich. Die Abrechnung unserer Leistungen in der  individuellen Depotbetreuung folgt einem übersichtlichen und fairen Pauschalpreismodell.

Die ganze Welt der Geldanlagen – und unsere besten Empfehlungen.
Dabei eröffnen wir Ihnen ein umfassendes Portfolio: Aktien, Renten, offene Immobilienfonds und auch abgesicherte Produkte wie etwa Zertifikate gehören zu unserer täglichen Beratungspraxis. Wir folgen grundsätzlich einer offenen Produktarchitektur und treffen eine anbieterunabhängige Vorauswahl.

Ihr Depotbetreuer versteht sich dabei als Sparringspartner und rechte Hand. Er bringt sich aktiv bei der Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils sowie der Erarbeitung Ihrer Anlagestrategie und Ihrer Portfoliostruktur ein. Auch die einzelnen Transaktionen erfolgen durch Ihren Depotbetreuer, grundsätzlich in enger Absprache mit Ihnen und erst nach endgültiger Freigabe durch Sie; schließlich ist hier auch das richtige Timing entscheidend.

Darüber hinaus profitieren Sie bei der Individuellen Depotbetreuung vom Know-how eines Spezialistenteams. Die Spezialisten konzentrieren sich in ihrer Arbeit auf die Beobachtung der Kapitalmärkte und die Optimierung Ihrer anvertrauten Depots. Mit Fundamental- und technischer Analyse, unterstützt von neuester Technologie, unterbreiten sie Ihnen Vorschläge für Anlage-Entscheidungen im Vorfeld. Im Hintergrund kontrollieren sie laufend Performance und Wertentwicklung – und können Sie auf Wunsch auch im Sinne eines Frühwarnsystems informieren, Alternativen aufzeigen und Empfehlungen aussprechen.

Sie möchten selbst aktiv werden für Ihr Vermögen? Nur zu: Wir unterstützen Sie auf ganzer Linie.

Unser Angebot: Individuelle Depotbetreuung

Bei der Individuellen Depotbetreuung bieten wir Ihnen sechs unterschiedliche Strategiepakete. Deren Umsetzung gehen das intensive Gespräch mit Ihnen und die exakte Analyse der Gegebenheiten voraus, wobei besonders Ihre Individuelle Anlagementalität und Ihre Investmentstrategie im Fokus stehen.

In welchem Umfang und in welchen Zyklen begleitend die regelmäßigen Strategiegespräche mit Ihrem Vermögensbetreuer stattfinden, liegt ganz bei Ihnen: In einem Rahmenvertrag schreiben wir diese Modalitäten ebenso fest wie die Kosten für Ihre Individuelle Depotbetreuung. Grundlage ist ein faires Pauschalpreismodell, das gewährleistet, dass Sie unabhängig von der Anzahl der Einzeltransaktionen Ihre Kostengröße immer im Blick haben.

Mit regelmäßigen Reportings informieren wir Sie transparent über Struktur und Entwicklung Ihrer Depotbetreuung.

Basisanlage
  • Basisanlagen verstehen wir als Kerninvestments auf etablierten Märkten: Hier investieren wir in der Regel in bestimmten Regionen (etwa Deutschland, Europa, USA, Schwellenländer).
  • Diese Anlagen werden vorwiegend durch aktiv gemanagte Fonds oder ETFs realisiert.
  • Im Rahmen regelmäßiger makro- und mikroökonomischer Bewertungen analysieren wir die Märkte anhand umfangreicher volkswirtschaftlicher und branchen- wie unternehmensspezifischer Bewertungen.
  • Bei Bedarf oder auf Ihren Wunsch rejustieren wir Ihre Anlagen.
Einzelwertstrategie
  • Eine gute Unterstützung, wenn Sie die Anlageklasse Aktien ganz oder teilweise über Einzelwerte abbilden wollen – und bei der Umsetzung dieser Strategie das nötige Interesse mitbringen.
  • Unsere Kernkompetenz liegt in Standardwerten vorwiegend aus Europa und den USA.
  • Die Auswahl der Branchen erfolgt anhand umfangreicher volkswirtschaftlicher und branchen- wie unternehmensspezifischer Bewertungen (Makro- und Mikroökonomie).
  • Die Gewichtung der Branchen berücksichtigt aktuelle Konjunkturphasen mittels einer Entscheidungsmatrix.
  • Wir empfehlen Ihnen marktbreite Strukturen und die Berücksichtigung des Streuungsaspektes.
Abgesicherte Produkte
  • Der Einsatz von abgesicherten Produkten, i. d. R. Teilschutzpapieren, hat in der Individuellen Depotbetreuung seit über zehn Jahren Tradition.
  • Bei der Auswahl der Papiere gilt immer der oberste Grundsatz der Transparenz.
  • Ziel ist es, entweder Ihr Depot weniger schwankungsanfällig zu machen oder Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch in seitwärts gerichteten Börsenphasen eine Rendite zu erzielen.
  • Welche Renditen möglich sind, richtet sich nach den aktuellen Marktgegebenheiten und Ihrer individuellen Risikomentalität.
Unterstützung bei der beratungsfreien Fonds- und Einzelwerte-Order
  • Kunden, die ihre eigenen Anlageideen umsetzen möchten, unterstützen wir in der Individuellen Depotbetreuung gern.
  • Sie profitieren von der langjährigen Kapitalmarkterfahrung unserer Mitarbeiter.
  • Bei der Ausführung Ihrer Aufträge unterstützt die Berater ein hochwertiges Börseninformationssystem.
Mischfonds-Strategie
  • Mischfonds sind auch in Zeiten sinkender bis faktisch nicht vorhandener Zinsen eine attraktive Anlagemöglichkeit.
  • Beim Mischfonds werden verschiedene Anlageklassen so zusammengestellt, dass bei reduziertem Risiko die Aussicht auf eine noch adäquate Rendite besteht.
  • Die Auswahl wird selbstverständlich auf Ihre Risikoneigung abgestimmt.
  • Mit regelmäßigem Monitoring überwachen wir die Entwicklung der Produkte und tauschen einzelne bei Bedarf in Absprache mit Ihnen gegen chancenreichere aus.
Markowitz-basierte Anlageoptimierung
  • Gern erstellen wir für Sie auch eine Analyse Ihrer Bestände nach der Methodik des Nobelpreisträgers Harry Markowitz: Eine solide, bewährte Systematik, die wir seit vielen Jahren praktizieren.
  • Mit Hilfe einer Experten-Software errechnen wir Rendite-Erwartungen und Risikokennzahlen Ihres Depots und geben Hinweise zur Optimierung der Bestände.
  • Unter Einbeziehung differenzierter statistischer Modelle wird ein Entwicklungspfad errechnet, der den Verlauf Ihrer
    Anlagen in der Vergangenheit deutlich macht und einen möglichen Verlauf für die Zukunft simuliert.
 Cookie Branding

i