Wachstum – mit ruhiger Hand und ganz in Ihrem Sinne. Sie wünschen ein umsichtiges Management für Ihr Vermögen, aber Sie können oder möchten sich nicht selbst darum kümmern? Dann übergeben Sie diese Aufgabe an uns, um sich von einzelnen Anlage­entscheidungen und entsprechendem Zeitaufwand zu entlasten: Schon seit 2001 bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die anspruchsvolle Leistung der Individuellen Vermögensverwaltung; derzeit betreuen wir rund 750 Portfolios mit einem Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

Komfort und Flexibilität auf höchstem Niveau
Kern der Individuellen Vermögensverwaltung ist die Umsetzung einer für Sie individuell entwickelten Anlagestrategie, die Ihr persönliches Anlageprofil abbildet und eine für Ihre Ziele optimale Portfoliostruktur verfolgt. Die Individuelle Vermögensverwaltung schenkt Ihnen höchste Flexibilität, denn Sie haben jederzeit auch kurzfristig die Möglichkeit der Entnahme, der Aufstockung oder der Änderung Ihrer Anlagerichtlinien.

„Sicherheit geht vor Rendite“
Bei der Portfolio-Strukturierung fokussieren wir drei Anlageklassen: Aktien, Renten (verzinsliche Wertpapiere) und Zertifikate auf Indices. Langfristiges und kontinuierliches Ergebniswachstum ist unser Ziel – bei gleichzeitiger Reduzierung möglicher Kapital­markt­schwankungen. Deshalb legen wir großen Wert auf eine sorgfältige Abwägung von Chancen und Risiken und folgen dem Grundsatz „Sicherheit geht vor Rendite“.

Task-Force für Ihr Vermögen
Ansprechpartner für die Individuelle Vermögensverwaltung ist Ihr persönlicher Vermögensbetreuer, hinter ihm steht die gesammelte Kompetenz unseres Vermögensverwaltungsteams. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Vermögensverwalter bei Bedarf jederzeit persönlich vor Ort zur Verfügung. Diese Spezialisten kümmern sich nicht nur um die Auswahl der idealen Anlageprodukte, die Investments selbst und das optimale Timing. Sie leisten auch die börsentägliche Überwachung der Investitionen. Unser regelmäßiges, ausführliches Reporting informiert Sie transparent und schwarz auf weiß über die Entwicklung Ihres Vermögens.

Unser Angebot: Individuelle Vermögensverwaltung

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die individuelle Aufteilung Ihres Vermögens auf drei mögliche Anlageklassen: Aktien, Renten (verzinsliche Wertpapiere) und Zertifikate auf Indices. Die Vermögensstrukturierung erfolgt auf Basis Ihres sorgfältig ermittelten persönlichen Anlegerprofils unter Abwägung von Chancen und Risiken.

Den rechtlichen Rahmen unserer Zusammenarbeit definiert Ihr schriftlicher „Auftrag zur Individuellen Vermögensverwaltung“. Kern dieses Auftrags sind die „Anlagerichtlinien“, mit denen Sie individuelle Investitionsobergrenzen für die Anlageklassen festlegen.